Fiat Chrysler розмістить 87 млн акцій

Італо-американський автовиробник Fiat Chrysler Automobiles NV розмістить 87 млн акцій за ціною $ 11 за один цінний папір, говориться в повідомленні компанії. На закриття торгів у Нью-Йорку в середу вартість паперів автовиробника склав $ 11,47.

Андеррайтери випуску паперів отримають опціон на покупку додатково 13 млн звичайних акцій Fiat Chrysler, відзначають в компанії.

Крім цього, автовиробник має намір розмістити конвертовані облігації на $ 2,5 млрд. Облігації з щорічним купоном в 7,88% будуть конвертовані в акції Fiat Chrysler в грудні 2016 року.

Андеррайтери цього розміщення зможуть придбати додатково бонди на суму $ 375 млн.

Fiat Chrysler прагне залучити капітал, щоб скоротити розмір боргу, а також профінансувати дорогий план розробки нових моделей автомобілів.

У компанії відзначають, що надходження від розміщення акцій та облігацій будуть спрямовані на загальнокорпоративні цілі.

Організаторами розміщення акцій Fiat Chrysler є JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch і Morgan Stanley, розміщення облігацій Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch і Morgan Stanley.

У жовтні цього року Fiat Chrysler отримала лістинг в Нью-Йорку. Компанія також розглядає можливість проведення IPO підрозділу Ferrari в наступному році.